TTIG Tunisian Textile Intelligence Group

Après plusieurs mois de dégringolade, les exportations tunisiennes textile-habillement ont repris le chemin de la croissance en septembre 2012, en atteignant une valeur de 369 millions de dinars, soit 6,3 % de mieux qu’en septembre 2011. La Tunisie enregistre cependant une baisse de 8,5 % de ses exportations au cours des 9 premiers mois de l’année. Les importations textile-habillement sont elles aussi en recul : 6,4 % depuis le début de l’année. Malgré tout, la balance commerciale reste largement positive : 1,05 milliard de dinars pour les neuf premiers mois de l’année.

Les importations européennes d’habillement en provenance du Maroc ont lourdement chuté de 17,5 % au cours des cinq premiers mois de 2012, la Tunisie de 10,5 % et la Turquie de 6,7 %. Au cours de cette période, les importations totales d’habillement de l’U.E reculent de 5 %. Peu de fournisseurs sont épargnés : la Chine elle-même chute de 8,4 %, l’Inde de 18,2 %, l’Egypte de 13,9 %, ....

Avec un taux de chômage record dans la zone euro (11,2 % à fin juin !) qui pèse sur le moral des ménages et affecte tout particulièrement les ventes d’habillement, cette tendance à la baisse risque de s’accentuer au cours des prochains mois. Dans ce contexte de crise, il est maintenant certain que 2012 sera une année bien sombre pour la consommation vestimentaire, l’activité industrielle, les échanges commerciaux et l’emploi du secteur textile-habillement.

Les importations européennes d’habillement des quatre premiers mois de 2012 chutent de 4 %. Quelques rares fournisseurs asiatiques se distinguent par une augmentation de leurs exportations vers l’Europe. C’est le cas notamment du Bangladesh, du Vietnam, du Sri Lanka et du Cambodge. A l’inverse, des gros fournisseurs comme la Chine et l’Inde enregistrent des baisses, ce qui accrédite la thèse selon laquelle ces deux pays ont des problèmes de compétitivité.

Du côté des pays méditerranéens, c’est la Tunisie qui s’en sort le mieux avec une baisse limitée à 7,7 % alors que la Turquie recule de 8,5 %, l’Egypte de 12,5 % et le Maroc de 15,3 %. Dans le cas du Maroc, ce mauvais score s’explique en partie par les graves difficultés socio-économiques de l’Espagne, son premier débouché.

(informations complètes sur le commerce extérieur européen dans la rubrique "Veille économique")

Selon Khelil Zaouia, le ministre tunisien des Affaires sociales, une concertation avec diverses organisations professionnelles syndicales et patronales conduit à majorer le SMIG mensuel en Tunisie de 20 Dinars, pour le porter en juillet à 320 Dinars (base 48 heures), soit 0,77 euro par heure. Rappelons que le SMIC turc est de 2,05 euros/heure au 1er juillet 2012 et le SMIC marocain (dans le secteur de l’habillement), de 1,03 euro/heure.

La consommation d’habillement-chaussure en France fait du yo-yo : après une chute de 9,9 % en avril, elle a rebondi de 11,1 % en mai. Mais au total, la tendance est à la baisse ! Au cours des cinq premiers mois de 2012, les ventes d’habillement-chaussures n’ont atteint qu’une valeur de 19,03 milliards d’euros contre 19,84 milliards d’euros au cours de la même période de 2011, soit une baisse de 4,1 %. Cette chute de la consommation vestimentaire a pour principale explication la crise économique rémanente qui, accompagnée d’une montée du chômage, incite les consommateurs à restreindre leurs dépenses de vêtements et de chaussures. S’y ajoute le mauvais temps qui n’incite pas les consommateurs à acheter des vêtements d’été. Dans ce contexte défavorable, les prix restent sages : stabilité pour les vêtements en mai 2012 (+ 0%) et + 0,5 % pour les chaussures.

En dépit de la situation socio-politique complexe que connait la Tunisie dans sa phase de transition démocratique, son secteur textile-habillement résiste mieux que celui des pays méditerranéens concurrents. Ainsi, selon les statistiques d’Eurostat, les exportations textile-habillement de la Tunisie vers l’Union européenne n’ont reculé que de 5,0 % au cours du premier trimestre 2012 alors que le Maroc baissait de 12,7 %, la Turquie de 11,2 % et l’Egypte de 9,8 %. La Tunisie consolide ainsi son rang de 6ème fournisseur de l’Union européenne en textile-habillement et creuse l’écart par rapport à son concurrent direct, le Maroc.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, les investissements étrangers en Tunisie ont atteint une valeur globale de 942,3 millions de dinars, en augmentation de 12,4 % par rapport à l’année 2010 et de 40,8 % par rapport à 2011. Ces investissements ont permis la création de 6125 nouveaux emplois, soit + 20 % par rapport aux 5 premiers mois de 2011. Les principaux investisseurs sont l’Italie et la France, suivies par l’Allemagne. Dans le secteur textile-habillement, les investissements étrangers ont triplé par rapport à ceux des 5 premiers mois de 2011, permettant la création de 1760 nouveaux emplois au cours de cette période.

Organisé par le Cepex avec le concours de la Fenatex et du Cettex, le salon TEXMED TUNISIA 2012 se tiendra à Tunis, au Parc des Expositions du KRAM, du 3 au 5 octobre 2012. 300 exposants participeront à ce salon d’habillement et de textile et 3.000 visiteurs professionnels tunisiens et internationaux le visiteront. Repositionné pour une meilleure adaptation au calendrier des salons internationaux et aux impératifs des marchés, Texmed Tunisia 2012 est structuré en quatre espaces :

En raison de la forte exposition du textile-habillement marocain à la concurrence internationale, les augmentations du SMIG applicables dans ce secteur sont étalées en six étapes, de juillet 2011 à décembre 2013. Au 1er juillet 2012, le taux horaire du SMIG textile-habillement sera ainsi majoré de 2,42 % par rapport à décembre 2011, pour atteindre 11,44 dirhams, soit 1,03 euro. Dans les autres secteurs économiques du Maroc, le SMIG sera majoré de 5 % au 1er juillet 2012 après avoir subi une première majoration de 10 % au 1er juillet 2011. Il sera ainsi porté à 12,24 DH de l’heure.

Le taux du Salaire minimum mensuel en vigueur en Turquie sera porté à 940,50 Livres/YTL à compter du 1er juillet 2012, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à son taux au 1er janvier 2012 (886,50 YTL) et de 12,4 % en un an, par rapport à son niveau au 1er juillet 2011 (837,00 YTL) ! .

En Suisse, les coûts horaires moyens de la main d’oeuvre atteignaient 48 dollars US en 2011 dans l’industrie textile amont (filature, tissage, ennoblissement), soit 80 fois plus qu’au Pakistan ((0,58 UD$). C’est un des enseignements de l’enquête annuelle, particulièrement instructive, du cabinet américain Werner International sur les niveaux de salaires dans le secteur textile au niveau mondial, enquête dont on trouvera les résultats détaillés dans la rubrique "Veille économique" de ce site. Dans ce classement, les principaux pays membres de l’Union Européenne arrivent en tête : Belgique (32,8 $), France (31,3 $), Allemagne (28,3 $), Italie (21,9 $).... En queue de peloton, au niveau mondial, on trouve l’Inde (1,1 $), le Vietnam et le Pakistan (0,6 $)

Autre enseignement intéressant de cette étude, la France est le seul pays au monde dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 40 heures par semaine : 35 heures ! Cette situation très défavorable pour la compétitivité française explique en grande partie la dégringolade de l’industrie française textile-habillement au niveau international !

Au cours des quatre premiers mois de 2012, la consommation d’habillement en France est en recul de 4,9 % en valeur par rapport à la même période de 2011. Cette évolution négative a été accentuée en avril, mois durant lequel les ventes de vêtements et de chaussures ont lourdement chuté : -8,2 % ! La météo pluvieuse a été défavorable aux achats de vêtements de printemps-été . Mais la consommation vestimentaire est surtout affectée par les incertitudes économiques, par l’accroissement du chômage et, maintenant, par les perspectives d’alourdissement des impôts et taxes envisagées par nouveau gouvernement.

Pour répondre avec succès aux défis de la mondialisation et de la compétition asiatique, l’industrie textile-habillement tunisienne et ses partenaires européens doivent jouer à fond la carte du circuit court, de la réactivité et de la ponctualité.

Les dépenses d’habillement des français ont reculé de 2,5 % en Mars 2012 après un mois de février dynamique. Ce recul traduit l’inquiétude croissante des ménages français face à la montée du chômage et aux perspectives économiques préoccupantes pour 2012.